■第1話「スターを目指して」（原題：Metamorphosis）
両親の離婚でNYにやって来たチェリスト志望のジュリーは、芸術高校の編入試験に見事合格。だが田舎育ちで引っ込み思案なジュリーはNYになじめず、活発な生徒ばかりの学校でも浮いた存在に。落ち込んだジュリーは田舎に帰りたいと思い始めるが、ココの厳しい言葉に奮起する。

■第2話「美しいたたかい」（原題：Passing Grade）
ココは校則で禁じられている舞台のオーディションを受け一次審査に合格するが、なんとグラント先生も同じ役を受けていた。演出家は先生の元恋人で、ココに勝ち目はない。一方、先生も合格すれば教師を辞めねばならず、悩んでいた。

■第3話「あすは別れの…」（原題：Tomorrow's Farewell）
教育委員会の査察があり、普通科高校と比較してばかりの役人たちに先生も生徒もうんざり。一方、リロイのもとを疎遠だった兄が訪ねてくる。仮出所中に拳銃を所持するような兄に注意するよう仲間たちに言われ、反発するリロイだったが……。

■第4話「群集の中のひとり」（原題：Alone in a Crowd）
チャリティ・ショーに有名エージェントが来場することになり、ココたちは大張り切り。しかしブルーノは人前での演奏を嫌がり、国語の点数が悪かったリロイも出演を禁じられる。さらに当日停電が起き、ドリスとダニーはエレベーターに閉じ込められ……。

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ドラマ